工业母机与高端芯片、新材料、新能源汽车并列,成为加强关键核心技术攻关的重点。

撰文/刘雨辰

出品/每日财报

 

资本市场总是充满各种概念。工业母机近期持续走红,板块突飞。截至9月3日,东方财富工业母机指数10个交易日上涨超过15%;个股华东智控更是一封冲天。

 

为什么此时工业母机成为市场的风口?

 

我们知道,中国拥有全世界最完整的工业体系,但在号称“工业母机”的机床产业,却依然难言自主。近日召开的国资委党委会议,工业母机与高端芯片、新材料、新能源汽车并列,成为加强关键核心技术攻关的重点,这是一个重要的政策信号。

工业母机

机床是指制造机器的机器,也被称作工业母机,凡是对加工精度要求较高,表面粗糙度要求较细的零部件都需要通过机床加工,因此机床在下游制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。

 

从十五世纪雏形诞生以来,机床在经历了两次工业革命后逐步发展为精密化、自动化的机械。

 

机床在学术上被定义为将金属或者其他材料以物理或化学的方法加工的动力装置。现实生活中我们所说的机床一般是指加工材料以金属工件为主的机床,加工方式主要以切削或轮磨等机型方式将工件制成所需的形状、尺寸及表面精度。在现代机械制造中,机床的精度、效率等技术指标都直接影响制造业产品的质量与水平,因此,机床行业的技术水平是衡量一个国家工业发展水平的重要标志,其对于国民经济现代化建设有重要作用。

 

按照材料成型的分类方式,机床产品可以分为金属加工机床、木工加工机床、铸造机械、机床附件、工具及量具量仪、磨料磨具和其他金属加工机械。在所有的这些机床产品中,金属加工机床是所有机床产品种类中最重要的组成部分。

 

根据中国机床工具工业协会的数据,2020年中国金属加工机床总消费额为213.1亿美元,其中金属切削机床消费额为138.7亿美元,金属成型机床消费额74.4亿美元。

 

伴随着我国制造业从低端向高端迈进,汽车、航空航天、3C电子等下游领域对加工精细度的要求与日俱增。以汽车行业为例,由于车型更新不断加快、需求档次不断提升,对零部件的精细化和高效供应的需求相应增加,从而对机床的加工效率和精度都提出了更高的要求。根据 MIR 睿工业发布的《2020年中国数控金属切削机床市场年度报告》中的统计数据,2019年仅汽车行业对数控机床需求占比就超30%,此外通用机械、3C电子、模具、航空航天分别占据27%、17%、7%、5%。

 

而从生产端来看,2019年我国机床产值仅为194亿元,大量机床尤其是高端机床需要依赖进口,从机床进口来源国看,德国、日本、中国台湾稳居进口金额前三,2018-2020 年三者合计占比分别达到 70.7%、69.5%、72.0%。主要原因是我国机床行业大而不强,在数控装置、高端刀具、主轴等关键环节缺乏高端产品布局。同时,国营机床厂由于体制原因导致进步较慢,在2011-2019年的行业下行期中大批清退。

重整山河

2001年,中国加入世界贸易组织(WTO),制造业井喷,机床需求暴涨。作为中国机床业“领头羊”的沈阳机床赶上前所未有的好时代,一路高歌猛进:2004年吞并云机、昆机,垄断车床、镗铣床市场;2005年,再并购德国希斯,力图掌握数控机床高端技术。

 

在2012年的全球机床排行榜上,沈机已以180亿元的销售额成为世界第一机床企业,但这样的情况却并没有延续下去。2018年,负债202亿、负债率达99.26%的沈机病入膏肓;2019年,再度巨亏50亿元的沈阳机床不得不接受破产重整。沈阳机床也成了中国机床产业命运的缩影。

 

截至2021年6月,国内金属切削机床制造企业数为899家,数控机床行业竞争格局呈现出国有企业、民营企业、“三资”企业三分天下之势:第一阵营为实力雄厚的外资企业、跨国公司,集中在高端数控机床。第二阵营为大型国有企业、具有一定知名度和技术实力的民营企业,集中在中端机床。第三阵营为技术含量较低、规模较小的众多民营企业,集中在低端机床。

 

在最新的全球机床企业排行榜上,山崎马扎克(日)、通快(德)、德玛吉森精机(德日合资)等老牌企业重新回到前列。而在全球TOP 10中,日、德各占据4席、美国占据2席,中国无一上榜。

 

在《中国制造2025》规划中,工信部将“高档数控机床”作为着力推进的重点领域之一,近期政策再次重提要大力发展机床产业,本土机床有望迎来重生,而技术领先的企业必将率先受益于政策红利。

 

对2020年国内主要机床上市公司的数据进行比较可知,从产品营收上看,创世纪、秦川机床、海天精工、亚威股份和纽威数控位列前五,其中,创世纪以 30.93亿元营收位居第一,远超其他机床厂商,秦川机床位列第二,2020年营收17.03亿元;从机床销量上看,机床销量前五的公司分别为创世纪、秦川机床、沈阳机床、亚威股份和浙海德曼,其中,创世纪以1.57 万台的销量位居第一,秦川机床亿1.06万台的销量位居第二。从全市场看,创世纪、秦川机床、海天精工、纽威数控和亚威股份市占率位居前五,分别为2.85%、1.57%、1.47%、1.06%和0.98%。

 

从各自的产品上来看,秦川机床和沈阳机床在车床领域有优势,秦川机床主要为高性能的数控立式车床、数控卧式车床为主,沈阳机床的主要车床产品为卧式车床等。磨床市场中,华辰装备、宇环数控、宇晶股份份额领先。

 

除此之外,中国机床未来主要的发展方向是高端机床,而五轴联动数控机床是高端市场重要切入点。科德数控是国内极为稀缺的“五轴数控机床+高档数控系统+关键功能部件”完整产业制造商。核心零部件自制能力强,机床85% 以上的关键功能部件都来自自主研发,包括数控系统、主轴、电机、伺服、传感器等。公司已成长为国内颇具规模的五轴装备产销基地。2018-2020年,公司共销售五轴联动数控机床266台。

 

根据国家统计局的数据,金属切削机床产量同比增速自去年4月转正以来,一直保持在两位数的水平,随着政策的升温,国产机床的复苏有望提前到来,具备竞争力的机床企业值得研究。