在稳增长政策持续发力下,未来一年消费有望复苏。日前召开的中央经济工作会议指出,要把恢复和扩大消费摆在优先位置。同样的,从政策走向来看,会议还要求科技政策要聚焦自立自强。可见,消费升级和科技创新有望成为未来的发展主线。在此背景下,银华动力领航混合型基金(基金代码:A类0117635;C类017636)将于2023年1月3日正式发行,该基金拟由科技旗手向伊达、大消费猎手苏静然共同管理,投资者可通过各大银行、券商及银华基金官方直销平台等渠道进行认购。
公开资料显示,银华动力领航的股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。在投资策略上,该基金将紧跟中国经济发展的趋势,深入分析中国经济持续发展的动力,包括产业结构升级、新兴产业发展、消费升级等因素,挖掘个股的投资价值,精选具备持续盈利增长潜力、较高成长动力,有望在自身所处行业中保持领先地位、具备技术创新能力、铸造行业升级动力的优质企业。
作为长坡厚雪的赛道,科技、消费行业发展空间巨大,但要想挖掘真正具备竞争优势的企业并非一件易事。为此,银华基金派出了向伊达、苏静然两位强将出战。据了解,素有“科技旗手”之称的向伊达,硕士毕业于美国密歇根大学,拥有近10年证券从业经历和6年投资经验,专注于科技成长领域,坚持长期超额收益来源于认知领先的投资理念。经过多年积累,向伊达总结出了一套“渗透率三阶段”的投资方法和“少高长多”的选股策略,并通过长期市场检验印证了其有效性。基金定期报告显示,截至9月30日,向伊达的代表作银华盛利A近三年基金净值增长率达127.64%,同期业绩比较基准收益率2.47%,成功斩获125.17%的超额收益。
而另一位有着“大消费猎手”美誉的苏静然,具备超15年证券从业经验和超7年投资经验,深耕消费领域,先后从事农业、家电、食品饮料行业研究,擅长从个股的深度认知中力争获取超额收益。在实际投资中,她通过识别需求与经济周期的相关度等关键因素来把握行业的景气度,进而通过量化标准和定性标准锁定护城河深厚的个股。基金定期报告显示,截至9月30日,苏静然的代表作银华明择多策略近五年基金净值增长率达92.64%,同期业绩比较基准收益率6.05%,实现86.59%的超额收益。
作为管理人,银华基金强大的投研平台也将给予银华动力领航支持。自成立以来,银华基金始终秉持着“坚持做长期正确的事”的核心价值观,致力于提供有质量的资产管理和理财服务。值得一提的是,凭借出色的投研实力,银华基金9次斩获金牛管理公司大奖。(金牛评奖机构:中国证券报,银华基金2006、2007、2008、2010、2011、2018、2020、2021、2022九获金牛。)
风险提示:
向伊达,硕士学位。2013年2月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长,投资管理一部投资经理助理、基金经理助理。现任投资管理一部基金经理,2019.12.11起管理银华盛利A,2022.4.27起管理银华战略新兴,2022.5.12起管理银华盛利C, 2022.8.2起管理银华领先策略,2022.8.18起管理银华核心动力A/C。基金经理投资年限截至2022.9.30。
苏静然,硕士学位。曾就职于工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司,先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理,基金经理助理。2017.8.11起管理银华明择多策略,2017.10.30起管理银华核心价值优选、银华领先策略、银华战略新兴,2017.11.24至2022.4.8管理银华稳利A/C。基金经理投资年限截至2022.9.30。
银华盛利成立以来历任基金经理任职时间:李旻(2018.12.13-2021.2.1)、和玮(2018.12.13-2020.6.18),向伊达自2019.12.11起管理银华盛利A。银华盛利业绩比较基准为中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*40%+恒生指数收益率*15%,银华盛利A2019-2021年、自基金合同生效起至今的收益率分别为:45.66%、72.02%、45.28%、195.18%,同期业绩比较基准收益率分别为:18.34%、12.51%、0.03%、12.70%。
银华战略新兴的业绩比较基准为年化收益率6%,2017-2021年、自基金合同生效起至今的收益率分别为:28.24%、-22.76%、53.54%、55.85%、-2.82%、71.10%,同期业绩比较基准收益率分别为:6.18%、6.18%、6.00%、6.00%、6.00%、52.10%。
银华领先策略的业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%, 2017-2021年、自基金合同生效起至今的收益率分别为:29.15%、-34.52%、48.00%、73.31%、-3.92%、335.15%,同期业绩比较基准收益率分别为:15.14%、-16.74%、26.16%、20.29%、-2.12%、80.63%。
银华明择多策略成立以来历任基金经理任职时间:李晓星(2017.8.11-2020.11.20)、张萍(2018.11.6-2020.9.2),苏静然、倪明自2017.8.11起管理银华明择多策略。银华明择多策略业绩比较基准为沪深300指数收益率*55%+中国债券总指数收益率*45%,银华明择多策略2018-2021年、自基金合同生效起至今的收益率分别为:-23.58%、52.80%、82.30%、-0.60%、100.17%,同期业绩比较基准收益率分别为:-11.99%、19.63%、14.85%、-1.50%、7.89%。
银华核心价值优选业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%,银华核心价值优选2017-2021年、自基金合同生效起至今的收益率分别为:20.04%、-34.41%、42.56%、55.52%、-7.28%、814.71%,同期业绩比较基准收益率分别为:16.89%、-19.05%、29.45%、22.51%、-2.86%、260.56%。
银华领先策略的业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%,2017-2021年、自基金合同生效起至今的收益率分别为:29.15%、-34.52%、48.00%、73.31%、-3.92%、335.15%,同期业绩比较基准收益率分别为:15.14%、-16.74%、26.16%、20.29%、-2.12%、80.63%。
银华战略新兴的业绩比较基准为年化收益率6%,2017-2021年、自基金合同生效起至今的收益率分别为:28.24%、-22.76%、53.54%、55.85%、-2.82%、71.10%,同期业绩比较基准收益率分别为:6.18%、6.18%、6.00%、6.00%、6.00%、52.10%。
数据来源:基金定期报告,2022.9.30。基金过往业绩不预示未来表现;基金经理所管理的其他基金业绩不构成本基金业绩表现的保证。
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