出品| 每日财报
作者| 李雪琴
伴随着的披露完毕,保险公司的2019年整体业绩也露出水面。
在经历了2018年的人身险低估后,过去的一年人身险行业再次起飞。根据2月初,银保监会公布的数据显示,2019年保险业原保险保费收入42645亿元,同比增长12.7%。
其中,健康险仍然是保费增长的主要动力,2019年健康险原保险保费收入7066亿元,同比增长29.7%。
与保费收入增长相呼应的是,非上市保险公司在茁壮成长。根据《每日财报》对62家非上市人身险2019年四季度偿付能力报告的估算,这67家合计保险业务收入达1.12万亿元,同比平均增长高达207.69%,远高于同期保险行业整体原保险保费收入增速(12.7%),这说明非上市寿险正在不断开疆拓土。
6家保险业务收入超过500亿
根据统计,目前所披露的非上市险企中,保险业务收入超过500亿的有6家,分别是华夏人寿(1827.95亿元)、泰康人寿(1345.04亿元),前海人寿(765.25亿元),中邮人寿(675.4亿元),工银安盛(542.09亿元),富德生命(513.13亿元)。
6家公司中,华夏人寿保险业务收入居于非上市保险的首位,如果再把上市保险加进来,实力排名第四,前三名分别是中国人寿(5684亿元)、平安人寿(4939亿元)、太保寿险(2123亿元)。
泰康人寿也是一如以往地稳健。2019年,泰康人寿保险业务收入1345亿元,同比增长14.6%;这个收入规模,仅次于排名第五的的新华保险,优于人保寿险。2019年,新华保险寿险保费收入为1381亿元,人保寿险规模为981.35亿元。
值得注意的是,这两家公司中,相比去年,华夏人寿和富德生命人寿保险业务收入还是同比下降了28.46%。
此外,保险业务收入中排名前十的还有阳光人寿(481.18亿元),恒大人寿(420.20亿元),君康人寿(362.11亿元),建信人寿(291.93亿元),同比也在两成的增长。
我们还注意到,排名前列的公司有一个共性就是银行系保险公司比较占优势,百亿收入的20家公司中,就有中邮人寿、工银安盛、建信人寿、农银人寿、中信保诚、招商信诺、交银康联、光大永明8家银行系保险。他们依靠母公司——银行的支持,获得了优质的流量渠道。
当然也不少保费收入不足10亿元的公司,其中倒数前十的有中法人寿、华汇人寿、瑞华健康、君龙人寿、国富人寿、瑞泰人寿、中韩人寿、爱心人寿、德华安顾以及三峡人寿。
净利润TOP10花落谁家?
根据《每日财报》的统计, 62家非上市寿险公司合计实现净利润425.25亿元,同比增幅高达215.78%。
第一名:泰康人寿,净利润高达210.08亿元,相较于2018年同比上涨77.15%,泰康一家的净利润就几乎占到62家非上市险企总计净利润的一半,TOP榜单之首非他莫属。
第二名:阳光人寿,净利润达41.32亿元,较2018年同比增长15.74%,虽然增幅不算是特别大,但依旧保持稳健增长的态势。
第三名:民生人寿,净利润达26.37亿元,较2018年同比增长263.22%,虽然民生人寿业务收入增长平平,但却实现了净利润增幅的大幅增长,最主要的原因是降低了各种成本。
第四名:富德生命,净利润达18.74亿元,虽然富德生命业务收入较2018年同比下降了28.46%,但是净利润较2018年同比增长1200.07%,这在2019年净利润榜单上也是可圈可点的。
第五名:中邮人寿,净利润达17.78亿元,较2018年同比增长,中邮人寿也是实现了净利润的大幅提升,同时保证业务收入的稳健增长。
第六名:中信保诚,净利润达17.42亿元,较2018年同比增长57.79%,受益于保费收入的增长。截至2019年底,该公司总资产突破千亿,已在全国设立21家分公司,共在94个城市设立了近240家分支机构。
第七名:招商信诺,净利润13.75亿元,较2018年同比增长32.59%。
第八名:中意人寿,工银安盛,净利润达9.72亿元,较2018年同比增长分别为73.57%,39.26%。
第九名:恒大人寿,净利润9.26亿元,较2018年同比增长-42.01%。
第十名:中宏人寿,净利润9.12亿元,较2018年同比增长31.60%。
此外,中邮人寿,上海人寿,民生人寿,光大永明,中融人寿,陆家嘴国泰都实现了净利润的巨大增长,相较于2018年同期,净利润同比增长分别为249.31%,236.36%,263.22%,1800.00%,940.00%,1600.00%,这些公司也在净利润榜单上留下了浓墨重彩的一笔,不容忽视。
亏损榜TOP10榜单哪些公司上榜?
根据《每日财报》的统计,60多家人身险公司中有高达24家公司出现了亏损。
亏损榜第一名是天安人寿,2019年亏损25亿。资料显示,天安人寿成立于2000年11月,目前注册资本金145亿元。天眼查显示,2002年-2014年,天安人寿始终处于亏损;2015年-2018年,终于扭亏为盈,但不幸的是2019年又重新陷入亏损。天安人寿对外称,公司目前处于价值转型期,虽然出现了暂时的经营亏损,但不会对公司未来发展造成影响。目前天安人寿拥有银保、个险、经代三大主力渠道,各渠道强力推进业务结构优化,大力发展长期期交型业务,在确保业务品质的同时,加快了价值的累积,形成了滚动发展的稳健之势。
其次为渤海人寿,去年亏损15.22亿元。渤海人寿在接受《每日财报》采访时表示,2019年受投资业务影响,导致报表亏损严重。但是,得益于公司130亿元雄厚的资本金实力及持续深化转型的成果,风险项目减值准备的计提并未对公司的生产经营产生重大实质影响,公司偿付能力充足率为319.88%,继续保持在高位水平,客户权益也得到了较好的保障,不影响生产经营。
亏损第三的是招商局仁和,亏损4.9亿元。其公司业务收入2019年104.83亿元,较2018年同比增长406.91%,同时亏损在收窄,可以看出,作为一家新生招商局仁和还是在逐步发展。
亏损榜第四名为德华安顾,亏损3.67亿元,亏损也在收窄,其公司业务收入8.82亿元,较2018年同比上涨47%。
爱心人寿位居亏损榜第五名,亏损3.22亿元,净利润较2018年同比上涨72.19%。
亏损第六为横琴人寿,亏损2.40亿,亏损仅微微收窄,这无疑对横琴人寿是一次考验,未来发展态势不容乐观。
亏损第7的是复星保德信,亏损2.14亿元,其净利润较2018年同比上涨84.68%,继续保持这样的增幅,复星保德信想必很快会摆脱亏损的状态。
排名第8的是国联人寿,亏损1.63亿元,净利润较2018年同比上涨-64.11%,较于小型人寿公司来说,一个亿的亏损是足以伤筋动骨的,且国联人寿还保持着净利润的高负增长,如果没有转机,国联人寿继续亏损很可能导致其公司加速弱化。
排名第9的是中韩人寿,亏损1.45亿元,较2018年净利润同比增长21.85%。
亏损第10的则是三峡人寿,亏损1.19亿元,较2018年净利润同比增长105.17%。
三峡人寿成立于2017年,对于寿险公司群体来说,三峡人寿是一支新鲜的血液,前期的亏损对于保险公司来说也是一个必经的过程,目前三峡人寿保持净利润的高幅增长,日后的扭亏为盈也是指日可待的。
这些未上市寿险公司虽然位居亏损榜单前十位,但是绝大多数亏损在收窄,是有机会在未来发展时期扭亏为盈的。
附:67家寿险公司业绩名单详细如下:
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