根据监管要求,银行前十大客户贷款集中度应小于等于50%,而三湘银行明显踩了红线

出品 | 每日财报

作者 | 郜融莲

2014年,我国第一批民营银行诞生,距今已过去五年。目前我国已有18家民营银行,另有一家获批筹建,预计2020年上半年开业。在这18家民营银行中,三湘银行可以说是行业中的佼佼者。

近日三湘银行发布了2019年报,报告期内,公司总资产达到515.81亿元,较年初增长63.55%,实现营业净收入12.58亿元,同比增长84.79%。

尽管报告期内成绩优异,业绩向好,但三湘银行也有抛不开的烦恼。《每日财报》注意到,该行2019前十大客户贷款集中度在60%以上,已经超过了监管规定的50%。除此之外,民营银行存款性负债压力大也是较为普遍的问题,三湘银行也并无例外。

不良贷款初现

三湘银行是中部地区首家开业的民营银行,由三一集团联合汉森制药等9家湖南省内知名民营企业共同发起设立,于2016年12月26日正式开业,注册资本金30亿元,注册地湖南长沙。

开业首年,三湘银行便已经实现盈利。开业3年,三湘银行共计实现净利润5.08亿元。

不过到了2019年,高速增长的营收利润开始刹车。

2018年,该行实现营业净收入6.81亿元,同比增收4.91亿元,增长258.85%;实现净利润1.53亿元,同比增加1.13亿元,增长287.52%。2019年,三湘银行实现营收12.55亿元,同比增长84.29%;净利润为3.15亿元,同比增长105.88%。

在核心资本充足率方面,三湘银行表现良好。据年报显示,2019年末,三湘银行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为10.15%,资本充足率为11.23%,其中:核心一级资本净额32.72亿元,资本净额36.23亿元,加权风险资产322.49亿元,符合资本市场的需求。

在资产质量方面,2019年,该行不良贷款率为0.59%,不良贷款余额1.31亿元,关注类贷款余额1.82亿元,关注类贷款率0.82%,拨备覆盖率367.29%。值得注意的是,此前该行不良贷款一直为0,不良贷款于2019年初现。

前十大客户贷款集中度超监管规定

三湘银行成立三年以来,资产规模增长较快,2019年,该行资产规模破500亿元。

2019年8月8日中诚信国际信用评级有限公司(以下简称中诚信)出具的信用评级报告指出三湘银行未来仍要面临着诸多挑战。比如,客户集中度较高,资产质量易受单一客户波动影响。在经济下行的环境下,资产质量可能面临下行压力,对资产的集中度风险需保持关注。

我们以数据为例, 2018年该行最大单一贷款和最大十家贷款总额占资本净额的比例高达8.98%和79.93%;到2019年末,单一客户贷款集中度7.73%,前十大客户贷款集中度仍高达60.41%。根据监管要求,银行前十大客户贷款集中度应小于等于50%。关于未来该行将采取什么措施降低前十大客户贷款集中度,《每日财报》发函询问三湘银行,至截稿之日,并未收到公司回复。

揽储压力较大

作为中国金融改革的特殊产物,民营银行自从诞生便广泛受到市场的关注。相比国有银行、股份制银行、城商行,民营银行发展外界助力并不多,只有靠创新发展才能赢得市场。而近日,央行下发《中国人民银行关于加强存款利率管理的通知》,对靠档计息等存款“创新”产品进行了规范,对于三湘银行在内的民营银行来说打击巨大。

所谓的靠档计息,其实就是为了保证储户们的资金灵活性,在储户们选择较长时间的定期存款后,又临时需要支取的时候,根据已经存满的时间来进行靠档计息。假设我在银行定存5年,但是存了一年多之后,就取出来了。那么银行就会按照一年定存来给我计算利息,这就是靠档计息。

但是从2020年开始,银行将不再有靠档计息。也就是说,如果我们在银行存了定期,就必须到了时间之后才能领取,否则就会造成利息损失。

这些创新存款产品本是民营银行揽储的竞争手段,就此去除,肯定会影响揽储本来就不力的民营银行。但是监管层如果放任不管,有可能造成民营银行出现流动性危机。

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