导语：保险经纪市场竞争格局分散，已然红海一片。国家金融监管总局统计数据显示，截至2022年12月末，全国共有保险专业中介机构2600余家。

文/每日财报 栗佳

探索国内保险经纪市场变化的步伐从未停止过，与大众息息相关的财险业务和寿险业务经纪渠道发展趋势也一直是市场讨论的焦点。时至今日，国内保险经纪竞争格局如何？所呈现的新特点和变化又是怎样的？

11月8日，国家金融监督管理总局批准宝马（中国）保险经纪有限公司（以下简称“宝马保险经纪”）、安顾方胜保险经纪有限公司（以下简称“安顾方胜保险经纪”）经营保险经纪业务。这是在2018年暂停审批保险经纪牌照后，时隔五年监管部门批复的两张保险经纪牌照。

借此次新闻为切入点，《每日财报》梳理了近两年我国保险经纪市场发展脉络，以备受市场关注的财产险和寿险两大核心业务为基石，来解读时隔五年“破冰”下国家重启批复保险经纪牌照，给行业带来的影响。本文将围绕财险业务展开。

1.目前我国整个财产险行业发展情况如何？

从整个财产险市场发展来看，2022年我国财产险原保费收入约为1.27万亿元，同比2021年增长了8.92%，恢复了正增长，止住了过去三年增速连续下降的趋势。今年1-9月，财产险业务的增速进一步提高，实现原保费收入1.04万亿元，同比增长约7.22%。

今年前三季度，财产险公司的原保费收入达1.24万亿元，同比增长7.83%。从险种结构来看，2023年1-9月，财产险公司实现车险原保费收入6335亿元，与去年同期相比增长了5.76%，在新车销量增加、出行恢复、新能源车险加速发展等有利因素推动下，整体增长趋势向好。

不过，近年来，随着非车险业务的强势崛起，保持了较高增长态势，使得车险在财产险公司总保费收入中的占比不断下降，截止今年9月末，车险原保费收入在财产险公司整体原保费收入中的占比下降至51.17%，相较去年同期的52.17%下降了1个百分点。

2023年前三季度财产险公司的健康险业务实现原保费收入1573亿元，同比增长10.85%，增速进一步下降，但所占财产险公司总原保费收入比重略有提升至12.9%。

此外，在已披露数据的险种中，目前增速最高的依然是农业险，今年前三个月财产险公司共揽得1292亿元原保费收入，同比增长约19.41%。2022年，我国农险保费规模首次突破千亿元，成为农险保费规模最大的国家。

进入2023年，国家继续加大对农险发展的政策支持，比如，2023年中央一号文件对农业保险给予了高度重视，提出“逐步扩大稻谷小麦玉米完全成本保险和种植收入保险实施范围”、“实施好大豆完全成本保险和种植收入保险试点”、“优化‘保险+期货’”和“鼓励发展渔业保险”等4个方面要求。在政策的红利释放下，农险覆盖率持续提高，也逐渐成为越来越多保险经纪公司不断锚定的新增长方向。

其实，也不难看到，车险业务一直以来还是占据了整个财险市场的半壁江山，除了今年1月份因春节等因素影响，车险保费有所下滑外，接下来每月份的保费均保持了稳定增长。预计接下来由于经济下行影响居民收入导致其购买意愿不强烈，以及监管持续严控费用等因素，整个车险市场的保费增长可能趋于平缓，而这细分险种上，有政策支撑下的新能源汽车车险将会为车险贡献不少增量。

2.财产险扩容下，财产险保险经纪公司市场竞争态势几何？

保险经纪市场竞争格局较为分散，已然红海一片。国家金融监管总局统计数据显示，截至2022年12月末，全国共有保险专业中介机构2600余家。其中，保险中介集团5家，全国性保险经纪公司493家，全国性保险代理公司145家，全国性保险销售公司95家，省级保险代理公司1352家，省级保险销售公司126家，保险公司377家。此外，还有保险兼业代理机构2万余家。

近年来，专注于财险市场的保险经纪公司也随之蓬勃发展，越来越多的财险经纪公司吸引了更多优秀人才，业绩也迅速提升。

然而，保险经纪的财险业务收入波动较大，虽然财险市场的整体规模在上升，但具体到某家保险经纪机构，由于高度依赖单一财险业务，自身成长性和增长空间会受到影响。

以中国第一家开业的保险经纪公司，也是财险经纪中的头部企业的江泰保险经纪为例，根据此前其在2020年12月份递交的招股书数据来看，2018-2020年，江泰保险的营业收入分别达到10.03亿元、11.32亿元和12.25亿元，其中佣金收入分别为8.87亿元、9.87亿元、10.59亿元，对应的保费分别为56.08亿元、61.35亿元、69.45亿元；净利润分别为4040.83万元、5598.85万元和8483.85万元。

虽然江泰保险在营业收入、净利润、保费金额等方面均保持稳定增长，但它的经营能力仍被外界质疑。原因在于国家监管政策频频下场使得车险业务不断承压，财产险领域竞争尤为激烈，主攻财险的江泰保险经纪自然也受到波及。2018年-2020年，江泰保险的财产险收入占直接保险经纪业务收入的比例分别为79.19%、78.30%、81.11%。

通过以上数据可以看出，财产险仍然是江泰保险直接保险经纪业务收入核心来源，业务集中度非常高。由小及大，这也是国内众多以财险为主的保险经纪所要重点关注的地方。

值得一提的是，随着国内新能源汽车市场快速发展，市场对新能源车险的需求是在增长的，其中不乏包括特斯拉在内的主流车商相继发起保险经纪公司，但要想真正合法经营保险业务，自建机构短时间无法获得牌照，收购成为一众机构的无奈选择。

而此次宝马保险经纪和安顾方胜保险经纪获批开展业务，让这一“冻结”状态被打破。重新回到资本收获保险经纪牌照的状态，让更多资本看到了进军保险经纪领域的可能性。

3.财险市场持续升级更迭下，保险经纪新护城河在哪？

可以看到，随着保险经纪牌照审批时隔五年再开闸，市场竞争会变得越来越激烈，尤其会倒逼众多中小型财险保险经纪公司开始更加认真地思考如何找到自己的优势项目、形成差异化。那么，该如何加固自身护城河？在《每日财报》看来，离不开以下三点：

一是，如果只是作为销售渠道、获客机器的话，保险经纪公司的价值是相对较弱的，毕竟很多客户和流量资源基本上属于花钱就能拿到，而且很容易停留在只收割短期价值的阶段，在瞬息万变的商业竞争中很容易被取代。

就像不少人认为的那样，保险经纪的模式就是两端都被掐着脖子：上游受到保险公司产品供给、佣金政策等限制，下游又要时刻焦虑能不能持续获客、能不能留住客户。

也就是说，于目前保险经纪公司来说，如何在上下游两端实现平衡，产生最大的核心价值，是需要长期在展业活动中想方设法解决的难题。

二是，除了在常规业务中找到突破口，实际上财险业务的创新空间还是非常大的，例如，近些年兴起的账户安全险、宠物险、监管部门支持的灵活用工人员相关保障产品等，都值得市场上的保险公司和经纪公司共同去完善，找到新的增长点。

三是，转变业务发展思路，注重提升服务质量和专业能力。如今无论是客户群体还是保险市场都对保险经纪提出了更高的要求，需要不断提升服务质量和专业能力，从单纯的促进保险交易向业务两端拓展。

此外，随着监管部门不断加强对财险市场的监管和整治，大量服务质量不高、市场行为不规范的保险经纪机构被清理出了市场，保险经纪市场更加有序，能够真正提高行业效率，创造社会效益的保险经纪公司可持续发展能力和增长的爆发力会得到长期释放。

因此，在这种情况下，各大保险经纪公司一定要改变原来管理混乱、开展业务简单粗暴的弊端，走向更加严格的制度管理和更加完善的市场化竞争，聚焦业务本身。