来源：机构投资家 郑新

导语：寒冬来临，围绕裁撤机构实现开源节流的一场由内至外的降本增效战争已悄然打响，且仍在持续中。

文/机构投资家 郑新

近日，国家金融监督管理总局发布的一则数据，让2023年各大险企分支机构规模情况再次引发业内广泛关注。

数据显示，截至2023年末，年内已有1337家人身险公司分支机构退出，同期新设立机构1071家，年内寿险公司分支机构“净流出”达266家；财险方面，年内共计723家财产险公司分支机构退出，同期新设立机构785家，年内财产险公司分支机构“净流入”仅为62家。

轻悠悠的几组数据，或许难以描绘出这场残酷的裁撤潮，却似乎道尽了行业无奈优化下的悲苍之情。

曾几何时，在过去“以规模论英雄”的保险业，砸重金跑马圈地铺设分支机构成为不少险企抢占市场的主要战略。如今，寒冬来临，围绕裁撤机构实现开源节流的一场由内至外的降本增效战争已悄然打响，且仍在持续中。

降本增效下，各大险企分支裁撤潮席卷而来

窥一豹而知全貌，在保险业竞争愈发激烈且基于目前宏观经济下行大背景下，行业每向前一步都非常艰难，盈利空间被极大压缩。而通过撤销网点或关闭门店来“瘦身”，于各大险企而言，是能快速达到降本增效目的重要抓手，出于降低运营成本、提高经营绩效的考虑，也是较为合理的选择。

客观而言，去年保险业费用端的确面临很大的压力，以财险市场为例，随着赔付率和业务管理费用率的持续上升，2023年前三季度，三家头部险企人保财险、平安产险、太保财险的综合成本率分别为97.7%、100.1%及98.5%，分别同比上升1.6个百分点、2.9个百分点和1.2个百分点。

但于消费者而言，分支机构的减少，似乎对用户办理相关业务并没有多大影响。比如，早在2020年，平安人寿就服务了超2.2亿客户，其中99%的客户在线上就可以办理保全和其他咨询等服务。

由此我们也能总结出，保险公司分支机构纷纷被撤销的第二点核心原因，将重心转移到线上业务，是顺应数字化高速发展的必然趋势。

就拿用户最关注的，也是衡量一家保险公司能否快速响应并提升效率的重要指标理赔环节来说。随着数字化的普及，客户线上理赔时间无形变得更快了，常见的小额医疗或意外险种，基本上都是秒赔。

据不完全统计，截至1月9日，平安人寿、中国人寿、太平人寿、国华人寿、招商信诺人寿、海港人寿等10余家险企已经披露2023年理赔年度报告。

《每日财报》查阅后发现，有些保司保险理赔最快甚至可达秒级，而且各家理赔报告中无一例外都将缩短保险理赔时间归因于人工智能、大数据等新兴技术的应用。例如，平安人寿构建了以“闪赔”“智能预赔”“直快赔”“AI智能理赔”为核心的“智能理赔”服务体系；中国人寿在业内率先推出医疗电子发票，并在理赔环节应用，实现电子票据变数据、理赔服务从被动变主动。

下沉市场加速空心化，裁撤机构也成合理选择

从2023年各家保司裁撤机构的特征和属地来看，基本上都是分支公司以下，绩效不达标、服务能力严重欠缺的营销服务部，且多在三四线非省会城市为主，与所在地区市场的成熟程度也有密切关联。

保险行业尤其是寿险行业，在我国市场需求释放期不断向上的红利下，2010年前后涌现出了很多中小保险公司及众多保险经代公司，这些公司虽然良莠不齐，但都在全国攻城略地，直达地、市、县基层区域，这个过程也创造了很多就业岗位。

但近几年，县域市场空心化严重，大量年轻劳动力涌入经济更发达的一二线城市，已经成为诸多保司在下沉市场不得不面临的新的难题，在此境遇下，采取缩减机构、精简人员也是为应对该变化的无奈之举。

数据显示，截至2022年末，我国保险业职工人数已经仅剩111万，较2018年顶峰的124万，减少超13万人。也就是说，从2019年至今，保险业的职工人数已经连续4年下降，且从趋势上看并没有减弱的迹象。

一般来说，受限于下沉市场受众人群的有限购买力，保司所销售的保险产品结构和种类相对简单，而人海战术又是各保司在下沉市场畅行数十年简单粗暴的打法，这无形阻碍了行业健康可持续发展。

而随着互联网+保险模式的异军突起和大数据的应用，也在不断重构着用户消费需求转向线上渠道来转变，保险产品线上场景化及销售模式日益成熟，特别是一些保险责任、条款较为简单保险产品如人身意外伤害保险、百万医疗保险等，均无需线下人工销售即可达成。

这无形对下沉市场单纯依靠人海战术为获客方法的营销机构进行了精准打击，规模人力、增员效率大幅衰减下是否需要关停机构网点，也就成为了大部分保司对县域机构做出战略调整所面临的共性难题。

数字化转型虽成主旋律，但线下机构仍不可取代

诚然，从线上化、集约化等角度考虑，砍掉分支机构节约运营成本是必然而行。不少业内人士也表示，2024这种“清理”还将继续，特别是在“报行合一”背景下，可能还会有一个小高峰。

但存在，即合理。保险行业分支机构从一开始就伴随着经济的发展而铺展开来，存在的价值也不容忽视。

一方面，保险公司各分支机构除了完成保险产品销售之后，还承担着防灾防损、定损等一些重要服务保障公工作，而这些功能并不能全部通过数字化实现，目前仍无法完全脱离线下物理网点。

另一方面，处在竞争劣势的中小保险公司及经代公司，由于品牌效应低，线上数字化程度不高，就更需要通过加强网点建设和提高线下服务能力，来吸引并留住客户。换言之，数字化转型虽是必然趋势，但并非所有保险公司都具备实力来拥抱这波浪潮。

基于以上，《每日财报》认为，从长期来看，保险公司分支机构无论是规模扩张，还是继续缩减，都将回归常态，整体趋势有望保持平稳。

无论如何，有一点非常清晰，尽管近些年保险行业历经了前所未有的大风大浪，但以数字化转型的保险仍然是未来稳定盈利的商业模式，在此机遇下，各保司更需要积极探索和应用新兴技术并不断创新业务模式，以构建并加强分支机构数字化风险管理和客户服务能力。