撰文/赵景致
出品/每日财报
葫芦岛银行总部位于辽宁省葫芦岛市，成立于2001年9月，其前身为城市信用社中心社。2009年12月，经银监会批准更名为葫芦岛银行。2011年5月，首家异地分支机构沈阳分行挂牌营业，实现了从地方性银行到区域性银行的转变。
葫芦岛银行在2019年及以前发展态势十分不错，资产和营收稳稳增长，业绩一再创新高。但在其半个多月前发布的2020年报中看，业绩出现了断崖式下滑，各项数据不同程度下滑。
与大部分银行盈利增速放缓不同，2020年葫芦岛银行净利润由盈转亏，亏损达2.78亿元。同时，资产负债规模双双“缩水”，截至2020年末该行资产和负债总额减幅分别为8.33%和8.50%。
在今年诸多银行纷纷公布了年报数据后，葫芦岛银行的年报姗姗来迟，同时也让人大跌眼镜。从营收来看，2016-2020年该行营收分别为16.7亿元、18.7亿元、22.3亿元、25.1亿元和9.8亿元，净利润2016-2020年分别为5.6亿元、6.3亿元、6.7亿元、2.7亿元和-2.8亿元。
从图表可明显看出，自2019年以后，葫芦岛银行业绩开始走下坡路。对于2020年业绩表现，葫芦岛银行称“2020 年，本公司受地区经济总体形势下行及疫情等外部因素冲击，同时采取帮扶企业复工复产、 计提减值损失、呆账核销等管理动作，导致盈利能力、资产质量、资本充足率等指标下滑”。不过据《每日财报》发现，2020年葫芦岛银行的资产减值损失计提为2.56亿元，相较于2019年的9.9亿元减少了7亿左右，贷款损失准备也减少了一个亿。由此看来，主要导致2020年业绩表现的，为其利息收入。
业务细分来看，一般银行的主要业务收入均为利息收入，葫芦岛银行的主营业务收入也是如此，平均来看葫芦岛银行利息净收入占营业收入的55%左右。
但葫芦岛银行去年的利息收入直接拖了后腿，总的来看，在去年的营收中，利息收入直接从2019年的54%变为-3.75%，而投资收益占比99.44%，成为全年营收来源。
令人困惑的是，葫芦岛银行的贷款和垫款总额，以及存款总额尽管有所减少，但波动幅度并不大。
虽说去年银行让利实体经济，去年葫芦岛银行全年共办理贷款延期还本 172.7 亿元，延期付息 2.4 亿元，减免企业罚息和复利 286 万元，但往年葫芦岛银行的利息净收入为12亿元左右，且2020年资产减值损失计提也减少7亿元，仅这两项数据与2019年相比便亏损了20亿元，《每日财报》就此问题向葫芦岛银行发函询问，但截止发稿并未得到回复。
不过从葫芦岛银行的贷款行业分布来看，60%的贷款资金集中于批发和零售业、制造业和农林牧渔业，而这三个行业去年受疫情影响比较严重，或许为业绩下滑的一大原因。
值得注意的是，葫芦岛银行的2019年年报是去年4月30日发布的，而当时疫情大势已去，葫芦岛银行2019年业绩报显示，该行原定在2020年计划实现资产规模达到1060亿元，存款规模达到860亿元，贷款规模达到610亿元，实现账面利润5.43亿元，可见并未预见到业绩的窘境。
说起商业银行的安全性，首要提及的便是资本充足率。
2020年，随着葫芦岛银行盈利性的下降，其资本充足率也跌破了监管红线：核心一级资本充足率仅为0.42%，远低于规定的8.5%红线。
纵向来看，2018年葫芦岛银行核心一级资本充足率为9.07%，资本充足率为12.41%；2019年核心一级资本充足率为8.5%，资本充足率为10.77%。下跌的趋势已很明显，但只是未曾想到2020年下滑如此迅猛。
目前，葫芦岛贷款拨备已不足，若信贷资产中不良持续暴露，拨备缺口可能侵蚀资本，需关注葫芦岛银行信贷资产质量对资本充足水平的影响。
联合资信在对葫芦岛银行的2020年评级报告中提到，该行信贷资产质量面临较大下行压力，贷款拨备水平已不足。联合资信认为，由于部分放款企业不适应经济发展要求，受市场变化和自身管理落后的影响，当地部分企业经营状况未有好转导致欠息情况增加，葫芦岛银行逾期贷款和不良贷款规模持续上升，拨备覆盖水平明显下降。
不过虽然葫芦岛银行在资产质量这一方面数据落差较大，该行仍对未来业绩充满信心，对于如何处置不良贷款，葫芦岛银行表示将“加强顶层设计，组建风险评审委员会，弥补风险评审长期缺失状况，完善重大风险管理评估和决策程序，并形成未来三年不良资产处置方案，明确清收化解目标及措施。摸清存量贷款底数，对全部不良贷款实行卡片式管理，建立清收名单制，专人专项清收，逐户拟定个性化清收方案”
值得关注的还有该行的股东情况，目前，该行已有多位股东为失信被执行人。
天眼查数据显示，2017年1月，该行第二大股东沈阳大君瓷业因存在“其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”的失信行为，履行情况为“全部未履行”，被沈阳市中级人民法院列为失信被执行人，并有7条历史失信被执行人信息。
沈阳亚欧工贸集团有限公司为该行第十大股东，2014年至2015年，沈阳市中级人民法院指出，该公司存在违反财产报告制度、有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务、被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的失信行为，履行情况均为“全部未履行”，三次被沈阳市中级人民法院列为失信被执行人，并有2条历史失信被执行人信息。
而银保监会出台的《商业银行信息披露办法》、《商业银行股权管理暂行办法》中明确规定，商业银行股东应具有良好的社会声誉、诚信记录、纳税记录和财务状况，符合法律法规规定和监管要求。
事实上，辽宁省共拥有15家城商行，省内银行市场竞争激烈，且多数净利润下降明显。
观察这两年的城商行发展趋势，均存在一定的经营风险，尤其是在疫情冲击下，不少银行的营收和净利都出现了明显的下滑，资产不良率也在上升。
而今年以来，不少中小银行重组抱团，四川银行、山西银行便是如此成立。同理。6月9日，辽沈银行在沈阳举行开业仪式。
辽沈银行是辽宁省政府未来推进省内城市商业银行政体改革工作，合并辽宁省内12家相关城市商业银行而成的银行，据网络消息，葫芦岛银行或合并到辽沈银行，《每日财报》曾据此发函询问，但截至目前没有得到回复。
合并对于发挥银行规模效益、提升品牌效益都是有力的推动，也有利于把控风险、控制资金投放的力度和方向，这可能对于葫芦岛银行来说是最好的选择。
至于葫芦岛银行下步将如何走，未来业绩如何，《每日财报》将持续关注。
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