在行业里,浙商银行一向以对公实力而闻名。但近年来,这家银行的零售业务在低调中快速成长,已经蓄势待发。
最新公布的三季报数据显示,该行非利息净收入94.38亿元,同比增长18.03亿元,增幅23.61%;非利息净收入占营业收入比重23.35%,同比上升1.68个百分点。
在今年早前召开的内部会议上,浙商银行管理层明确提出,“大零售板块是第一板块,作为重中之重的板块要挺在前面”。
从2021年开始,浙商银行以基金代销为突破口,全力打造“平台化财富管家银行”。尤其在三季度,该行接连代销了两只爆款基金,推动公募基金保有量与托管规模飙升。
其中,7月初,浙商银行代销“前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金”(简称“前海开源优质龙头”),创造出3项历史纪录:产品单日最快募集(首日超10亿)、权益类基金最高募集、代销类产品最高募集。
纪录是用来打破的。9月中旬,在短短4天里,浙商银行为新发行的“博时凤凰领航混合型证券投资基金”(简称“博时凤凰领航”)募集了36亿元,再次刷新多项历史纪录。
与工行、招行等优秀同行相比,这样的募集纪录或许并不那么惊艳。不过,作为历史欠账较多的后发者,浙商银行的零售业务已经崭露头角。
一个对公与零售业务均衡发展的浙商银行,正在浮出水面,这也有望为浙商银行进一步打开估值空间。
当时,浙商银行的个人存款余额仅为200多亿,个人贷款余额为600多亿,同期头部股份行的这两项数据早就到了数千亿乃至接近万亿的级别。
浙商银行选择了一条难而正确的路:在高手如林的零售大潮中,确立了以财富管理作为发展方向,强化“互联网+”创新驱动。
作为浙商银行发力零售的开局之年,2015年该行实现个人银行业务经营规模翻一番:个人有效客户数翻番,个人金融资产总量增长接近100%。
过去这几年,浙商银行的多项零售业务指标,实现了数倍乃至超过10倍的增长,零售基础不断夯实。
数据显示,2015-2020年,浙商银行个人存款余额从216.81亿元增长到2,530.44亿元;个人贷款余额从631.11亿元增长到3331.08亿元;零售AUM从717.48亿元增长到5543.96亿元;个人客户数从210.58万户增长到837.56万户。
尽管业务规模与同业相比依然差距不小,这股强劲的增长势头却令人振奋。
客观上,作为追赶者,浙商银行既有同业先进的发展经验可供学习和参考,也可以避免一些发展的弯路,具备一定的后发优势。
今年以来,主要商业银行纷纷高举财富管理大旗,将之视为下一阶段的战略重点,令财富管理的热度迅速蹿升。
诸如招行行长田惠宇就曾表示,招行梦寐以求把自己变得相对弱周期、轻资本一些。而大财富管理是招行穿过未来的迷雾所能看到的、离3.0模式最贴近的方向。
实际上,浙商银行在2015年就提出打造专业的“个人资产管家银行”,2016年明确为打造“个人财富管家银行”。进入2021年,浙商银行将该项战略进一步升级为“平台化财富管家银行”。
在策略上,浙商银行立足差异化、特色化,选择了单点突破——以基金代销为突破口,通过打造爆款产品,快速提升零售AUM,建设高水平、高效率的零售团队。
今年7月5日-7月9日,浙商银行零售银行部首次尝试“新发托管基金爆款打造策略”——组织开展了“前海开源优质龙头”专项营销活动,成功打造出该行第一只热销基金。
此次牛刀小试创造出3项历史纪录:产品单日最快募集(首日超10亿)、权益类基金最高募集、代销类产品最高募集,并为浙商银行带来了基金保有量14.52亿元、托管规模21.77亿元。
上述纪录很快被浙商银行自我刷新了。9月13日-9月16日,该行组织开展“博时凤凰领航”专项营销活动,成功再造爆款,创下6项历史纪录:新发基金最高募集纪录(超36亿)、权益类基金最高托管纪录(超60亿)、单日最快募集纪录、单日最高募集纪录、权益基金购买客户最高纪录,同时实现了新增基金保有量36.51亿元,新增托管规模60.20亿元。
最终,通过这两只爆款基金的打造,浙商银行在三季度新增基金保有量超过50亿元,相当于该行历史保有量的1/2以上。据中国基金业协会数据,截至今年二季度末,浙商银行股票+混合公募基金保有规模为93亿元,在全部代销机构中排在银行系第20名。
可以预期的是,我们即将见证浙商银行公募基金保有规模排名的显著提升。
要想做强零售板块,必须千方百计做大AUM,这是根基。而财富管理无疑是争夺AUM最重要的抓手。
据麦肯锡报告,截至2020年底,中国个人金融资产已达205万亿元人民币,成为全球第二大财富管理市场。未来5年,中国财富管理市场复合增长率将维持在10%左右,到2025年有望突破330万亿元。
不仅如此,对标发达经济体,中国居民的金融资产占比明显偏低,且当前居民金融资产的大头仍然是存款,这意味着巨大的发展潜力。
在浙江高质量发展建设共同富裕示范区的大环境下,浙商银行作为唯一一家总部在浙江的全国性股份制银行,在财富管理方面更是大有可为。
如今,浙商银行已经把财富管理作为今后五年的战略业务,并确立以全生命周期管理为主线,建设精细化的零售业务发展体系。
基于此,浙商银行锚定了浙江省内客户、浙商群体、公司高管、小企业主等四大细分客群,将沿着客户的财富增长周期,针对不同类型的客户,提供量身定制的产品体系和服务方案,且可以与之擅长的公司、小企业、投行等业务联动,尤其重点突破高净值客户。
以浙商群体为例,浙江省内有100多万家法人企业、300多万户个体企业,省外有30多万家法人企业、200多万户个体企业,海外还有10万多家各类企业,今年共有96家浙江企业上榜中国民营企业500强,连续23年蝉联全国首位。凭借立足浙江、服务浙商的优势,浙商银行将通过专业的投顾能力、资产配置能力、家族信托等,为浙商群体提供专业投资、财富传承解决方案,配套健康、税务、教育、慈善、传承、美好生活、权益回馈等非金融增值服务。
浙商银行的私人银行业务被寄予厚望。自2016正式进军私人银行领域以来,该行私行客户数及金融资产已经初具规模:截至今年6月末,月日均金融资产600万元及以上的私行客户数超万户;金融资产月日均2092.70亿,占全行金融资产月日均的35.54%。
目前,浙商银行正在谋划私人银行业务的架构调整,并加快充实私行团队,将私行业务向全国更多分行铺开。
透过三季报非息收入的强劲增长,可以窥见一个平台化特色鲜明、大零售与大公司等五大业务板块多轮驱动的浙商银行正在浮出水面。而零售业务占比的稳步提升,也将为浙商银行的估值提供强有力的支撑。
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